“雙11”電商掀起消費金融戰 2023年消費金融行業發展現狀調研

• 陳觀秋 2023年11月15日 來源：中國證券報 證券日報 百度 1006 63
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今年以來，各大電商平臺紛紛發力營銷自家的消費金融產品。例如，淘寶以“88VIP都在用分期免息”的宣傳口號為花唄造勢。淘寶方面稱，“雙11”大促期間，88VIP客戶購買淘寶、天貓平臺單價超過100元的實物商品時，用花唄付款能享受全平臺商品分期免息。

黨的二十大報告提出，著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用。消費作為國民經濟穩定運行的壓艙石，對于穩增長的重要性不言而喻。

專家表示，發揮金融拉動消費的作用，重點在于市場和機構能夠提供吸引大眾消費的新型商品和優質服務，營造良好的消費環境，更好地滿足居民多元化的消費需求。這其中，與終端消費密不可分的消費金融迎來發展機遇。

“雙11”電商掀起消費金融戰

據媒體調研發現，今年各大電商平臺簡化促銷規則，并重點發力分期業務。除了與銀行攜手推出信用卡分期免息活動外，眾多電商平臺推出“百億免息備用金”“限時分期免息券”等活動，大力營銷自家的消費金融產品。

今年以來，各大電商平臺紛紛發力營銷自家的消費金融產品。例如，淘寶以“88VIP都在用分期免息”的宣傳口號為花唄造勢。淘寶方面稱，“雙11”大促期間，88VIP客戶購買淘寶、天貓平臺單價超過100元的實物商品時，用花唄付款能享受全平臺商品分期免息。

據報道，為了吸引用戶設置并開啟花唄優先付款，花唄還推出“今年花，明年還”活動，即滿足上述條件的用戶在今年“雙11”期間的淘寶天貓交易，可將花唄賬單延期到2024年1月再還款。

京東也將旗下的消費貸產品“京東白條”作為客戶購物時重要的支付選項。為吸引用戶開通，京東在大促期間推出“白條免息券”“延一期還款”“福利提額”等活動。針對直播搶貨、美食團購、話費充值等消費場景，抖音旗下消費貸產品“抖音月付”在大促期間也推出“玩游戲，關關可提額”“先享后付，確認收貨才付款，30天超長免息期”等活動吸引用戶開通使用。

從商家端來看，品牌商家紛紛加大分期貼息力度。據了解，顧家家居今年投入超千萬元進行貼息，天貓店80%以上的商品都支持花唄分期免息。顧家家居電商事業部副總經理閔偉漢表示：“家具單價較高，消費者對金融服務的訴求較多，使用花唄分期之后，天貓旗艦店整體成交額比沒用時提升了30%-40%”。

加碼的不僅是家居品類。今年“雙11”期間，榮耀全渠道六成以上手機品類開通了花唄分期免息，品牌投入分期免息的費用超2000萬元。榮耀的消費者調研顯示，有30%-40%的分期訂單是在原有購買意愿上升級配置的。

消費金融行業發展現狀調研

2022年“雙11”期間，多家消費金融機構推出貸款利率打折活動。11月7日，北銀消費金融有限公司通過微信公眾號發布《雙十一粉絲狂歡節開始啦》一文，提出“約惠北銀，貸你狂歡”的口號，新用戶注冊就送9折利息優惠券;11月6日，蘇州銀行推廣消費金融產品助力“雙11”，針對新老客戶推出金額不一的減息券;自10月21日起，民生銀行推出消費貸優惠活動，活動期間申請“民生民易貸”且簽約，用戶將獲得8.8折優惠券，折后年利率低至3.85%;招商銀行推出“閃電貸”，前六期享受7折年利率優惠;馬上消費安逸花也上線主題活動，使用者可通過參加活動瓜分11億元額度免息券。

商業銀行參與消費金融的方式還有信用卡授信業務?！半p11”期間，多家銀行通過滿減、免分期手續費、提高刷卡額度、送積分獎勵等方式與電商平臺合作，布局線上消費場景，花式促消費。

今年以來，多家金融機構洞察到直播電商的巨大市場，開拓“短視頻+直播”的新業態模式。部分金融機構在直播間推銷信用卡、網貸、消費貸等金融產品，但其背后的風險隱患也引發關注。

對于直播“貸”貨，我國尚未直接出臺相關規范文件。但在2021年底，央行等多部門曾聯合發布《金融產品網絡營銷管理辦法(征求意見稿)》，其中要求，網絡營銷宣傳內容應當與金融產品合同條款保持一致。網絡營銷宣傳內容應當準確、通俗，倡導正確的投資理念和健康的消費觀等。

消費金融是一種為個人或家庭提供以生活消費為目的的小額、短期借貸融資服務，狹義的消費金融主要指包括旅游、醫療、家電、餐飲等在內的消費品短期貸款。

消費金融在提高消費者生活水平、支持經濟增長等方面發揮著積極的推動作用，這一金融服務方式目前在成熟市場和新興市場均已得到廣泛使用。在發達國家，消費金融公司主要面向有穩定收入的中低端個人客戶。消費金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務方式靈活、貸款期限短等獨特優勢，廣受不同消費群體歡迎。

據中研產業研究院《2023-2028年中國消費金融行業競爭分析及發展前景預測報告》分析：

2023年上半年，消費金融公司依然保持良好增長勢頭，總資產、營收和凈利潤均實現穩定增長，僅個別機構業績現憂。

從資產規模來看，2023上半年資產總額過千億的有螞蟻消金、招聯消金，分別為1971億元、1732.4億。螞蟻消金在2022年末這一數據為1062.33億元，半年時間增長高達86%，原因或與螞蟻集團持續向螞蟻消金注入資產相關。興業消金、馬上消費、中銀消金、中郵消金資產規模緊隨其后，截至6月末，資產總額分別達831.23億元、676.73億元、670.01億元、533.16億元。尾部的陽光消金和錦程消金出現了總資產的負增長，而去年全年兩者均為正增長。

從營業收入來看，超過10億元的有8家機構，包括招聯消金、馬上消費、興業消金、中銀消金、中郵消金、杭銀消金、長銀五八消金、海爾消金，分別為93.66億元、78.66億元、55.37億元、37.24億元、32.94億元、23.27億元、15.26億元、10.24億元。所披露的12家機構除了晉商消金外，都保持了雙位數的增長，其中長銀五八、寧銀消金同比增速超50%。

從發展趨勢看，消費金融市場發展空間廣大。數據顯示上半年，扣除房貸后的住戶消費貸款規模18.75萬億元，同比增速12.71%，消費信貸規模正快速回升。持牌消費金融公司作為行業主要的參與主體之一，業務有望保持穩步增長。

當前，著力恢復消費需求是穩住經濟大盤的重要任務，各行業各領域都圍繞這一目標作出積極努力。具體到消費金融行業來看，現階段消費金融與商業銀行、信用卡中心、互聯網平臺等經營主體已經形成差異化競爭、互補發展的新格局。

不過，目前我國消費金融行業還面臨諸多問題與挑戰，諸如風險管理能力不足、個人信用體系不健全、缺乏統一的個人信用評估標準、專業人才缺乏、失信懲罰機制不健全、消費理念與固有傳統觀念有沖突等等。

報告對我國消費金融行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外消費金融行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了消費金融行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多消費金融行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國消費金融行業競爭分析及發展前景預測報告》。

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